Gestione fondi Soros - Soros Fund Management

Soros Fund Management, LLC è una società di gestione degli investimenti privata americana. Attualmente è strutturato come family office , ma precedentemente come hedge fund . L'azienda è stata fondata nel 1970 da George Soros e, nel 2010, è stata segnalata come una delle aziende più redditizie nel settore degli hedge fund, con una media di un tasso di rendimento annuo del 20% in quattro decenni. Ha sede a 250 West 55th Street a New York .

George Soros ha fondato Soros Fund Management nel 1970.

Panoramica

Soros Fund Management è il principale consulente del Quantum Group of Funds ; una famiglia di fondi che si occupa di investimenti internazionali. La società investe nei mercati azionari pubblici e obbligazionari di tutto il mondo, nonché nei mercati dei cambi, delle valute e delle materie prime e nei fondi di private equity e venture capital . Si dice che la società abbia grandi investimenti nei settori dei trasporti, dell'energia, della vendita al dettaglio, della finanza e di altri settori.

Robert Soros si è dimesso da vicepresidente e presidente nel giugno 2017. David Milich ha assunto la maggior parte delle sue funzioni. Nel 2017, Dawn Fitzpatrick ha sostituito Ted Burdick come Chief Investment Officer .

Nel ciclo elettorale del 2016, Soros Fund Management ha donato oltre $ 10 milioni alla campagna presidenziale di Hillary Clinton attraverso i super PAC .

Storia

L'azienda è stata fondata da George Soros e dal suo ex socio in affari Jim Rogers nel 1970. Prima di avviare l'attività, Soros e Rogers hanno lavorato insieme presso la banca d'investimenti Arnhold e S. Bleichroder .

dal 1992 al 2007

Nella settimana che porta al 16 Settembre 1992, o " Mercoledì nero ," Quantum Funds ha guadagnato $ 1.8 miliardi di da corto circuito sterline inglesi e l'acquisto di marchi tedeschi . Questa transazione valse a Soros il titolo di "The Man Who Broke the Bank of England ". D'altra parte, la politica del governo britannico nel periodo precedente all'espulsione della sterlina dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo era stata ampiamente criticata per aver fornito agli speculatori una scommessa unidirezionale .

Nel 2000, il Quantum Fund ha perso la sua posizione di più grande hedge fund al mondo quando il suo patrimonio in gestione è cambiato da $ 10 miliardi a $ 4 miliardi in circa un anno. Le perdite del fondo sono state il risultato di investimenti in titoli tecnologici. Quell'anno, il CEO Duncan Hennes e i gestori del Quantum Fund, Stanley Druckenmiller , e del Quota Fund, Nicholas Roditi , si sono dimessi. La ristrutturazione di Soros Fund Management è stata annunciata in una lettera agli azionisti che delineava il suo piano di fusione del Quantum Fund con il Quantum Emerging Growth Fund per formare il Quantum Endowment Fund. L'intenzione era quella di trasformare il Quantum Fund in un "fondo a basso rischio e meno speculativo" amministrato da un consulente esterno.

dal 2008 al 2011

L'azienda ha acquisito una partecipazione in Lehman Brothers poco prima del suo fallimento nel 2008.

Nel 2009, Soros Fund Management ha collaborato con altri sei hedge fund per acquisire IndyMac Bank al costo di 13,9 miliardi di dollari, ottenendo così il controllo di circa 160 miliardi di dollari in prestiti, investimenti e depositi bancari.

Nel 2010, è stato riferito che la società ha creato $ 32 miliardi di profitti dal 1973, rendendolo uno dei migliori hedge fund del settore.

Nel 2011, l'azienda aveva 27,9 miliardi di dollari di asset in gestione ed era al sesto posto nell'elenco Hedge Fund 100 di Institutional Investor . Nello stesso anno, la società ha collaborato con Silver Lake Partners e ha creato un fondo chiamato Silver Lake Kraftwerk il cui obiettivo era investire in società di risorse naturali ed energia.

Nel luglio 2011, il fondo ha annunciato l'intenzione di restituire poco meno di 1 miliardo di dollari agli investitori entro la fine del 2011 per evitare gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge di riforma Dodd-Frank e per concentrarsi sugli investimenti delle famiglie. Quel mese, il chief investment officer della società Keith Anderson, co-fondatore di BlackRock, lasciò l'azienda.

dal 2012 al 2020

Nel settembre 2016, Soros Fund Management ha consigliato un fondo di investimento privato legato a Quantum Strategic Partners, che ha iniettato la maggior parte di $ 305 milioni in SolarCity , produttore di pannelli solari. Il flusso di denaro ha permesso a Elon Musk , presidente di Tesla Motors e SolarCity, di acquistare SolarCity e di fonderla con Tesla.

Nel giugno 2018, è stato segnalato che l'azienda possiede il 15% di Justify , il cavallo che ha vinto i Preakness Stakes 2018 , il Kentucky Derby e il Belmont Stakes , attraverso l'allevamento e le corse internazionali di SF Bloodstock e SF Racing Group.

Secondo il Wall Street Journal , Soros Fund Management ha guadagnato l'8,9% nel 2017 e lo 0,9% nel 2018. Nel primo trimestre del 2019, il fondo aveva guadagnato l'1,9%.

Nel maggio 2019 è stato annunciato che Soros Fund Management aveva acquisito una partecipazione del 3% nel gestore patrimoniale svizzero GAM . Nel giugno 2019 Soros Fund Management ha guidato un investimento in Vice Media per $ 250 milioni. Nell'agosto 2019, Soros Fund Management ha aumentato la sua partecipazione in Manolete Partners Plc all'11,67%. Ad agosto 2019, le maggiori partecipazioni di Soros Fund Management erano Liberty Broadband , Vici Properties e Caesar's Entertainment .

Nel gennaio 2020, George Soros ha annunciato al World Economic Forum che impegnerà $ 1 miliardo per il lancio di un'università internazionale, The Open Society University Network, per la ricerca e l'istruzione sui cambiamenti climatici e per trattare con i governi autoritari .

Nell'aprile 2020, Amply Power, una società che fornisce soluzioni di ricarica per le flotte, ha ricevuto il suo finanziamento di serie A di $ 13,2 milioni da Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund e Obvious Ventures.

Nel novembre 2020, Soros Fund Management ha rivelato che detiene l'1% di azioni di Classe A in Palantir Technologies e ha annunciato di aver iniziato a vendere le sue azioni come consentito perché non è d'accordo con le pratiche commerciali di Palantir. In una dichiarazione alla CNBC , la società ha dichiarato: "SFM ha effettuato questo investimento in un momento in cui le conseguenze sociali negative dei big data erano meno comprese. Oggi SFM non effettuerebbe alcun investimento in Palantir".

Riferimenti

link esterno

• George Soros, "La minaccia capitalista" ( The Atlantic , febbraio 1997)